Toni Koroza 28-godišnji je pevač koji obožava Franka Sinatru te se pevajući njegov repertoar pokušava afirmirati i tako pronaći izlaz iz nižeg društvenog sloja kojem pripada. Njegovo pjevanje svidi se gangsterskom bossu Konoliju, a njegov glavni posilni, voditelj noćnog kluba Čisolm, 'unovači' Tonija za sitne pljačkaške poslove. To se nimalo ne sviđa Tonijevom prijatelju pijanistu Bilu te devojci Ireni s kojom se nedavno sprijateljio i prema kojoj gaji i drugačije osjećaje.